Murat, Hasret'in sahnede şarkı söylemesine beklenen tepkiyi vermez ve Aslı'ya Hasret'i mahallesine geri götürmesini söyler. Hasret ise sonunda Murat'ın kendisi için kurduğu hayalleri, hedefleri anlamıştır. Berrin ve Ethem, Berrin'in isteği üzerine sahilde romantik bir yürüyüşe çıkarlar. Ethem vakıf başkanı olduğunu Berrin'e söyler.Gülnaz Kobra'dan yardım ister ve birlikte diktiği elbiseleri satmaya başlarlar. Murat, Hasret'in eski görüntü kayıtlarıyla en son sahnedeki halinin kayıtlarını karşılaştırarak izlemektedir. Arada çok büyük bir fark olduğunu ve Hasret'in kısa sürede oldukça değiştiğini, daha iyi şarkı söyler hale geldiğini fark eder ve Hasret'i almak için Sur Mahallesi'ne gider. Aynı sırada Berrin de Gülnaz'ı ziyarete gelmiştir. Murat, Nesrin ve Saime'ye Hasret'in büyük gösteride kapanış solisti olacağını söyler. Nesrin bu haber karşısında iyice gerilir, oğlunun geleceği için endişelenmektedir. Murat, büyük gösteride Hasret'in iki yerine üç şarkı söylemesine karar verir. Hasret'in söyleyeceği şarkı için bir fikri vardır. Berrin ve Çıngar Çalgı Orkestrası birlikte sahneye çıkarlar. Gecenin sonunda Cihan ve Berrin arasında yakınlaşma başlar. İçkiyi fazla kaçıran Cihan, arabada Berrin'e büyük gösteride Hasret'in sahneye çıkacağını ağzından kaçırır. Ethem ve Berrin birlikte yemektedirler. Berrin'in büyük gösteri üzerine yaptığı konuşmanın ardından Ethem, Berrin'i sahneye çıkarma sözü verir. Murat ve yeni vakıf başkanı Ethem artık karşı karşıya gelmiştir. Hasret'i görmek için eve gelen Gülnaz, Nesrin tarafından hoş karşılanmaz ve kovulmaktan beter edilir. Nesrin ve Hasret Gülnaz'ın evden kovulması üzerine tartışırlar. Nesrin asla söylememesi gereken bir bilgiyi sinirle söyler. Hasret şok olmuştur.