Murat, Saime'nin anlattıkları karşısında şaşkınlıktan darmadağın olmuştur. Yol boyunca Saime anlatmaya devam eder. Burhan, çocuklarına Bulgaristan'a gittiklerini söyler ama hiçbiri bu durumu kabullenecek gibi değildir. Sınıra yakın bir benzincide dururlar. Kadir, babasına gözükmeden ana caddeye çıkar, bir araba çevirip İstanbul'a geri dönecektir. Murat, yol kenarında Kadir'i görür ve birlikte benzin istasyonuna geçerler. Burhan ve Saime yıllar sonra ilk karşılaşmalarını yaşarlarken Murat durumu kontrol altına alır, karşılıklı anlaşmalar yapılır, sözler verilir. Murat, herkesi geri döndürmeyi başarır. Murat, Levent'e hislerini anlatıyordur, Hasret'e ne kadar değer verdiğini, onu ne kadar çok mutlu etmek istediğini... Ancak Levent, Murat'ı Hasret'ten uzak durması konusunda ikna eder.

Büyük konser yaklaşmıştır, hazırlıklar tüm hızıyla devam eder. Hasret'in değişimi hızlanmıştır. Saç, makyaj ve sahnede giyeceği kostümler… Levent, her adımda Hasret'in yanındadır. Burhan ve Salih bir anlaşma yaparlar. Salih, Burhan'a bir ev ve hayatının sonuna kadar yetecek kadar para teklif eder. Burhan'ın tek yapması gereken Hasret'in büyük konsere çıkmasını engellemek ve çocuklarıyla birlikte ortadan kaybolmaktır.

Hasret, Cihan' a en büyük hayalinin ne olduğunu anlatır. Cihan bunun üzerine daha fazla kendini tutamaz ve Hasret'e bazı sırları açıklar. Hasret çok ani bir karar verir.